Onlineberatung - online Termine vereinbaren

Onlineberatung – Wie geht das eigentlich?

Willkommen in der digitalen Welt

Krankenversicherung, Altersvorsorge, Forderungsausfalldeckung, Patientenverfügung – ein Versicherungsdschungel im wahrsten Sinne des Wortes. Aber braucht man das alles wirklich? Da wäre es gut, sich einmal gründlich beraten zu lassen.

Aber was, wenn ihr zu diesem Zeitpunkt gerade im Auslandssemester, im Praktikum oder beim Studium in einer anderen Stadt seid? Oder eure Bude nach der letzten Party absolut nicht besuchertauglich ist?

Kein Problem! Egal wo auf der Welt ihr euch gerade befindet und egal, wie es bei euch zu Hause aussieht – mit der Onlineberatung ist euer Finanzberater vor Ort bei euch. Klingt ja alles echt praktisch? Ist es auch! Und wie einfach das Ganze funktioniert, seht ihr in unserem Video-Praxistest (durchgeführt von Schaufei Forchheim):


Ihr müsst nicht einmal zum Telefon greifen, wenn ihr einen Termin – egal ob für ein persönliches Beratungsgespräch, eine Onlineberatung oder ein Telefongespräch – vereinbaren wollt, denn auch das geht online.

Über den Terminkalender auf unserer Website könnt ihr sehen, ob euer Wunschtermin noch frei ist. Dann heißt es nur noch: Einfach kostenlos online vereinbaren. Im Anschluss erhaltet ihr eine Bestätigungsmail oder auch eine SMS, wenn ihr eure Handynummer angegeben habt. Veranstaltungen & Webinare, zum Beispiel zur Patientenverfügung & Vollmachten, können über den Terminkalender NICHT gebucht werden. Für diese gibt es einen gesonderten Veranstaltungskalender auf der jeweiligen Themenseite.

Benötigte Technik

Alles was ihr für eine Onlineberatung braucht, sind ein Internetzugang (je schneller, desto besser), ein internetfähiges Gerät (PC, Notebook, Tablet, Smartphone oder Smart-TV) und ein Telefon (falls möglich mit Freisprechfunktion). Hinweis: Smartphones sind aufgrund ihrer Bildschirmgröße nicht empfehlenswert.

Für mobile Geräte gibt es eine Meeting-App, für den PC oder Laptop eine Meeting-Software. Keine Sorge, die Software muss NICHT installiert werden – sie wird lediglich als ausführbares Programm aufgerufen und ist absolut clean. Vor dem eigentlichen Online-Beratungstermin erhaltet Ihr eine Mail mit der Info, wo genau die benötigte App oder Software heruntergeladen werden soll.

Der Ablauf

Zum vereinbarten Termin ruft euer Berater an und bittet euch, die Software zu starten. Dafür erhaltet ihr eine Meeting-ID, die ihr an eurem Gerät im Softwareprogramm eingebt. Direkt im Anschluss seht Ihr den Bildschirm eures Maklers – jetzt kann die Beratung beginnen.

Die Präsentation verfolgt ihr direkt an eurem Bildschirm Zuhause. Über das Telefon könnt ihr eure Fragen stellen. Freunde, Partner oder Familienmitglieder können mithören – natürlich nur falls gewünscht. Alternativ könnt ihr Lautsprecher und Mikrofon benutzen – beispielsweise das von eurem Notebook. Ganze funktioniert natürlich auch umgekehrt:

Nehmen wir mal an, ihr möchtet dem Berater ein Foto oder eine Kopie von einem Dokument zeigen – einfach Dokument auf eurem Bildschirm aufrufen und für den Berater freischalten – schon kann er es auch sehen. Übrigens – der Berater sieht nur das, was ihr ihm zeigen wollt. Er hat also weder Zugriff auf irgendwelche eurer Dateien, noch sieht er euch selbst, denn ihr seid – im Gegensatz zu einem Videochat – nur über das Telefon bzw. das Mikrofon zu hören.

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