Über uns – WBE Forchheim Versicherungsmakler & Finanzberater

unabhängig & transparent

Beratung ohne Verkaufsdruck:

  • seit 2003 tätig für Gewerbe und Privatkunden
  • regelmäßige Bewertungen durch Umfragen
  • 97 % positive Bewertungen
  • unabhängig von Banken und Versicherungen
  • Datenschutzkonform – hohe Sicherheitsstandards
  • modernste Analyse & Verwaltungssoftware
  • qualifiziertes Backoffice über unsere Kooperationspartner
  • Expertennetzwerk aus Rechtsanwälten, Steuerberatern, Versicherungsberatern, Investment Spezialisten
  • Schwerpunkte: ganzheitliche Finanzberatung – Unternehmerversorgung – bAV für Unternehmen – Vollmachten und Verfügungen
  • Was dürfen wir für Sie tun?

Finanzberatung

Das dürfen Sie von uns als Kunde erwarten:

  • persönliche Erreichbarkeit – 3600 Minuten pro Woche – auf Wunsch auch Samstags
  • garantierte Rückrufzeiten – fester Ansprechpartner / Betreuer
  • persönliche Beratung – in unserem Büro – vor Ort bei Ihnen – online
  • Expertenservice Rechtsanwalt – Helpline zum Fachanwalt
  • Expertenservice Leistungsfall BU (Berufsunfähigkeit)
  • Expertenservice Baufinanzierung
  • digitaler Versicherungsordner inkl. Ablageservice & Ordnerservice
  • APP für smartphone & tablet – Verträge einfach verwalten
  • zusätzliche Serviceleistungen
  • Zugang zu provisionsfreien Honorartarifen – Nettotarifen
  • erfahren Sie mehr über unsere Arbeitsweise als Versicherungsmakler

Kooperationspartner

Im Team sind wir noch stärker:

  • Über 40 Kollegen unserer Kooperationspartner Blau Direkt, Lübeck & pma, Münster unterstützen die Tagesarbeit
  • Ausgebildete, qualifizierte Ansprechpartner stehen Ihnen zur Seite
  • 3.600 Minuten pro Woche sind wir für Sie erreichbar – über unser Sekretariat
  • Der persönliche Kontakt ist uns wichtig – wir mögen keine Anrufbeantworter.
  • 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche haben Sie Zugriff auf Ihre Verträge, inkl. Schriftverkehr
  • Auch in Steuerfragen unterstützen wir Sie – Fachkompetenz über Kanzlei Neugebauer & Binder, Nürnberg
  • Freier Kooperationspartner der JURA DIREKT für Vollmachten und Vorsorgedokumente
  • Was dürfen wir für Sie tun?
Erfahrungen & Bewertungen zu WBE Forchheim Versicherungsmakler Frank Kohrt

Was dürfen wir für Sie tun – schreiben Sie uns

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Mitglied im IGVM

IGVM Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler e.V.

Als Mitglied unterliegen wir dem IGVM Verhaltens-Kodex und arbeiten ausschließlich im Sinne unserer Kunden

Inhalt des IGMV Verhaltens-Kodex im Detail zum nachlesen

Wir sind Mitglied der IGVM e.V. und als Versicherungsmakler im Sinne der §§ 34d Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO) in Verbindung mit § 59 Abs. 3 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) und § 652 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) tätig.

Als Versicherungsmakler werden wir ausschließlich im Auftrag und im Interesse unserer Mandanten gegenüber den Versicherunternehmen tätig und stehen – im Unterschied zu Versicherungsvertretern (-agenten) und Versicherungsangestellten im Lager der Versicherungskunden.

Wir nehmen die Interessen unserer Mandanten (= Kunden) wahr und sind nicht der „verlängerte Arm“ oder das „Auge und Ohr“ der Versicherer und daher auch nicht deren Erfüllungsgehilfen. Aus diesem Grunde haben wir auch keine Weisungen von Versicherern zu befolgen, sondern sind ausschließlich der Sachwalter unserer Mandanten. Einflussnahmen durch Versicherer in unseren ausgeübten Versicherungsmaklerbetrieb, die unsere Unabhängigkeit gefährden, lassen wir deshalb nicht zu.

Unsere Pflichten als Versicherungsmakler bei der Vertragsvermittlung ergeben sich aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Bei unseren Beratungs-, Vermittlungs- und Betreuungstätigkeiten beachten wir die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und die Vereinbarungen in unserem Maklervertrag/-auftrag und/oder die Regelungen in den zu Grunde liegenden Geschäftsbedingungen.

Als Versicherungsmakler ermitteln wir den Versicherungsbedarf unter Berücksichtigung der Wünsche und Ziele und der individuellen Risikoverhältnisse unserer Mandanten. Danach unterbreiten wir geeignete Vorschläge, wie der Versicherungsschutz aussehen sollte. Wir dokumentieren den Ablauf der Beratung und Vermittlung unter Beachtung der gesetzlichen Dokumentationspflichten.

Der Umfang unserer Betreuungsleistung von vermittelten und in die Betreuung übernommenen Verträgen ist gesetzlich nicht geregelt und ergibt sich aus den getroffenen Vereinbarungen im Maklervertrag/-auftrag, den Geschäftsbedingungen und der einschlägigen Rechtsprechung. Mit der Zeit verändern sich Lebensumstände, die eine Anpassung des Versicherungsschutzes erforderlich machen können. Deshalb stehen wir für die bedarfs- und risikogerechte Anpassung des Versicherungsschutzes unserer Mandanten zur Verfügung. Diese Überprüfung der Bedarfs-/Risikoverhältnisse erfolgt unter Einbeziehung bestehender Versicherungsverträge.

Bei Wechsel eines Versicherers sind regelmäßig Verbesserungen und Verschlechterungen gegeben. Bei unserem Rat wägen wir auf Grund unserer Erfahrung ab ob ein Wechsel „in der Summe (Beitrag, Bedingungen, Abwicklungsqualität des Versicherers)“ für den Versicherungsnehmer vorteilhaft ist.

Wir unterstützen unsere Mandanten selbstverständlich auch bei der Geltendmachung von Schadens- und Leistungsansprüchen bei von uns vermittelten / betreuten Verträgen / Risiken im gesetzlich zulässigen Rahmen.

Wir werden selbstverständlich die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen einhalten, insbesondere

• zum Umgang mit persönlichen Daten gem. BDSG
• zur Geldwäsche
• zur Vorteilsnahme / Bestechung gem. § 299 StGB. Hierzu haben wir klare Reglungen.

Aus- und Fortbildung ist für eine qualifizierte Dienstleistung unverzichtbar. Deshalb bilden wir uns und unsere Mitarbeiter/innen entsprechend den notwendigen Anforderungen aus und weiter.

WBE Forchheim Versicherungsmakler Frank Kohrt hat 4,86 von 5 Sterne | 379 Bewertungen auf ProvenExpert.com